Wareneingang

Hallo,

finde ich irgendwo einen Ablaufplan, wie ich eine Bestellung beim Lieferanten machen kann, die Artikel bei Lieferung prüfe (also alles wie bestellt zB.) zur Übernahme der Bestellung ins System um dann die Lagerbestände entsprechend auf Stand zu haben?

Gruss und Dank
Christian

Hallo,

es gibt keinen Ablaufplan, aber der einfache Ablauf wäre der folgende:

BEDARF ERZEUGEN
1. Kundenaufträge anlegen oder Meldebestände in den Artikeln festlegen

BESTELLEN ÜBER VORSCHLÄGE
2. In den Bestellvorschlägen die Artikel eines Lieferanten mit gedrückter SHIFT- oder STRG-Taste markieren
3. Unten den Button bestellen Lieferant XY klicken
4. Die vorgeschlagenen Bestellmengen prüfen, ggf. anpassen oder weitere Artikel manuell hinzufügen
5. Die Bestellung über einen der Buttons "Faxen, Mailen, Drucken, Export" auslösen und bei der Abfrage "Bestellung freigeben?" mit JA bestätigen. Evtl. eine Einlagerungsliste als Kontrollbeleg für den Wareneingang drucken.

LIEFERTERMIN/AB
6. Wenn Sie eine AB erhalten, die zugehörige Bestellung in Hyreka öffnen und im Reiter "Terminierung" den voraussichtl. Liefertermin eingeben und mit dem Button "Pos. zuweisen" in Positionen übernehmen.

WARENEINGANG
7. Die Bestellung in der Liste markieren und unten den Button "Wareneingang" klicken
8. Die tatsächlich gelieferte Menge mit der Bestellung abgleichen
9. Nun die gelieferte Menge in der Spalte "geliefert" eingeben, oder den Haken bei "vollständ." setzen. Unterhalb der Positionen kann die gesamte Lieferung als vollständig markiert werden.
10. Lieferschein-Nr. eingeben
11. Wareneingang (Lagerbestände) mit "Übernehmen" buchen

Hallo,

Danke :-)


Könnten Sie einen ähnlichen Ablaufplan schreiben für einen Barverkauf?

Vielen Dank.

Christian

Hallo Christian,

ein Barverkauf unterscheidet sich nur wenig von einem "normalen" Auftrag, d.h. es wird zunächst ein Kunde und ein Auftrag benötigt.

Wenn Sie den Namen des Kunden nicht, z.B. bei Laufkundschaft, dann erstellen Sie sich einen "dummy" Kunden, z.B. "Barverkauf".

Anschließend erstellen Sie einen neuen Auftrag und wählen die Zahlungsart "Barverkauf" oder gleichwertige Zahlungsart, die mit der Option "Barzahlung" in den Zahlungseinstellungen konfiguriert ist.

Nach dem Sie die Artikel eingefügt haben, klicken Sie auf Rechnung und dort auf Übernehmen. Es öffnet sich nun der Wechselgeld-Dialog und Sie können auswählen welche Belege gedruckt werden, z.B. Rechnung + Kassenbon.

Fertig...

Sie finden die Rechnung nun als "bezahlt" in den Rechnungen wieder und einen passenden Eintrag im Kassenbuch.